吃火人打了个喷嚏,原谅了皮诺乔,皮诺乔救了他的朋友花衣小丑。
吃火人给皮诺乔五个金币,给他的父亲杰佩托。可是木偶遇到一只狐狸和一只猫,就跟着他们走了。
狐狸和猫把皮诺乔带到一家旅店——但是他们真的像他们看上去那样友好好客吗?
皮诺乔没有听从会说话的蟋蟀的劝告,落入了两个杀人强盗的手里。
黑暗和恐怖的一章——但记住,匹诺曹是一个木制木偶,可以幸免于许多普通男孩无法幸免的事情。刺客们追着皮诺乔,抓住他,把他吊在一棵大橡树的树枝上。
天蓝色头发的可爱姑娘把可怜的木偶叫来,把他放在床上,又叫来三个医生,告诉她皮诺乔是死是活。
皮诺奇吃糖,但拒绝吃药。当殡仪馆的人来接他时,他喝下了药,感觉好多了。后来他撒了个谎,作为惩罚,他的鼻子变得越来越长。
皮诺乔又找到了狐狸和猫,和他们一起到“奇迹宝地”里去播种金币。
皮诺乔的金币被抢了,作为惩罚,他被判入狱四个月。
皮诺乔从监狱里释放出来,准备回到仙女那里。但在路上,他遇到了一条蛇,后来被困在陷阱中。